この記事では、建設業向けの顧客管理ツールについて概要から、選ぶときのポイント、おすすめのツールについて解説します。

「どのツールやソフトを使えばいいのかわからない」といった方は、ぜひ参考にしてみてください。

掲載内容は本記事執筆時点（2025年2月時点）での内容です。

記事掲載後に連絡先や料金など変更する可能性があるため、詳細は各社のホームページをご確認ください。

関連記事【工務店】IT導入補助金を活用して顧客管理を始めよう！

2022.07.062025.05.22

建設業で顧客管理が重要視された背景

建設業で顧客管理が重要視された3つの背景について解説します。

競合との競争激化

日本は少子高齢化により人口が減少しており、建設業のターゲットとなる層の年齢は少なくなっています。

つまり、新規集客が難しくなっており、少数の顧客を建設事業者で奪い合うような状態です。

しかし、建設コストの高騰により安易な値下げもできないため、新規集客だけでなく既存顧客を大切にするための仕組みが必要とされました。

顧客管理とは顧客情報を適切に管理して、それぞれの顧客に適したサービスを提供し、長期的に関係を維持するためにおこなわれます。

新規集客と並行して顧客管理に力を入れることで、自社を何度も利用する優良な顧客を作り出すことが可能です。

なお、集客に関しては「建設業におすすめの集客方法5選|最適なSNSや注意点も解説」の記事でも詳しく解説しています。

顧客の申し込みまでの行動の変化

施主が建設業者を選ぶ際の行動にも変化がみられています。

たとえば、従来は展示場への来場やチラシ、知り合いからの口コミなどオフラインで工務店を認知し、利用する人がほとんどでした。

しかし、インターネットが普及した今、顧客は工務店の情報を検索、比較したうえでどの工務店を選ぶか決めています。

特に消費者が重視するポイントがクチコミです。

優良な口コミを造成するためには、既存顧客に対して丁寧な対応が必要となります。

顧客管理によって顧客情報を管理し、適切なアフターフォローや対応ができれば顧客の印象が上がり、良い口コミをネットに書き込んでもらえる可能性は高まるでしょう。

インターネット上の良い口コミを見て問い合わせが入る可能性も上がるため、顧客管理は新規集客のためにも有効な方法です。

働き方改革への適応

建設業界では2024年4月より労働時間の上限規制が適用されるなど、働き方に大きな変化が訪れています。

工務店やハウスメーカーの営業担当は数字を達成するため長時間労働するケースが多く、営業の効率化が求められていました。

顧客管理ツールの導入により、営業が手入力で管理していた顧客リストの作成、各種フォローを自動化、効率化できます。

たとえば、顧客管理ツールで顧客の契約状況を確認すれば、営業担当以外がフォローメールを配信したり、問い合わせへ回答できます。

顧客管理ツールの導入により、営業担当がコア業務に集中できるはずです。

結果として顧客管理ツールの導入が、業務時間の短縮につながるでしょう。

なお、建設業界での働き方改革に関しては「建築・建設業の2024年問題とは？働き方改革の2つ課題と5つの解決策」でも詳しく解説しています。

顧客管理ツールとは

顧客管理ツールとは、顧客に関する各種情報の管理ができるツールです。

ここでは、顧客管理ツールに関して、以下の3点を解説します。

顧客管理（CRM）とは

顧客管理とは、顧客の名前や連絡先、営業担当者が作成した日報、さらには訪問履歴といった顧客に関する各種情報を管理することをいいます。

情報はただ管理するだけでなく情報の活用によって、顧客満足度の向上や業務効率化などに可能です。

ちなみに、顧客管理は英語にすると「Customer Relationship Management」となり、略して「CRM」と呼ばれることもあります。

関連記事建築業界における顧客管理とは？目的や内容、方法まで解説！

2022.01.032024.06.20

エクセル管理との違い

顧客管理自体は、エクセルでもおこなえます。

エクセルの場合、多くの企業が普段から利用しているため、なじみがあるほか、顧客情報の項目も自由に増減可能です。

また、導入にあたってのコストもほとんどかかりません。

しかし、エクセルだとリアルタイムでの情報確認や同時編集ができない、業務が属人化してしまうなどデメリットが少なくありません。

上記のようなデメリットがあり、エクセルでの管理には限界があるといえます。

一方で顧客管理システムを導入すれば、顧客情報をリアルタイムで確認・共有できるほか、簡単にデータを分析が可能です。
また、顧客情報を営業進捗と同時に管理できるなど、大幅な業務効率化を実現できるでしょう。

関連記事【建設業界】IT化の現状と、IT化すべき理由を徹底解説

2024.08.292024.08.29

有料版と無料版の違い

顧客管理ツールの中には、有料版と無料版があります。
両者の大きな違いは、制限があるかどうかです。

例えば、無料だとデータ量が少なかったり、データ共有ができるユーザーが限られるなど、利用時にさまざまな制限がかかることになります。

無料の顧客管理ツールを選ぶポイント

ここでは、無料の客管理ツールを選ぶ際のポイントとして、以下の4点について解説します。

機能性

顧客管理ツールを選ぶとき、大きなポイントとなるのが機能性です。

ツールによって搭載している機能は異なります。

建設業では、以下のような機能があることが好ましいでしょう。

自社の課題がなんなのか、どういった機能があるのか考えたうえで、課題や導入目的に沿った機能が備わっているツールを選びましょう。

いくら多機能でも、自社で使用しなければ意味がありません。

建設業界向けかどうか

建設業界の場合、顧客情報として扱う項目が他の業界と異なる部分もあります。

そのため、建設業界に特化したツールや、建設業界でも利用できる汎用性の高いツールを選ぶのがおすすめです。

ツールの導入を検討する際は、導入事例に建設業が紹介されているかチェックすると良いでしょう。

操作性

いくら優れたツールであっても、導入後現場の社員が使いこなせないなど、操作性が悪いと導入の効果が得られません。

実際に使用する社員がどのような状況で使用するのか、どういった年齢の社員が使用するのかなど、「使用する人にとって使いやすかどうか」といった点も考慮するといいでしょう。

「無料版」か「無料期間」

無料で利用できる顧客管理ツールの中には「無料版」と「無料期間」の違いがあります。

無料版とは、期間の定めなどなく無料で利用できるものの、ツールの機能に制限がついているのが一般的です。
一方で、無料期間は、30日など一定の期間無料でツールを使用でき、有料版と同じ機能が使用できるケースが多くなっています。

導入にあたっては、両者の違いを理解しておくようにしましょう。
なお、もし将来的に有料版の導入も検討しているなら「無料期間」があるツールがおすすめです。

関連記事工務店が力を入れるべき営業活動とは？営業方法の種類とポイント

2021.01.222024.06.20

【無料版】顧客管理ツール6選

ここでは、顧客管理ツールの中でも「無料版」として利用できる顧客管理ツールを下記6つ紹介します。

売り上げマネージャーOasis（受注顧客ベーシック）

売り上げマネージャーOasis（受注顧客ベーシック）は、株式会社建築資料研究社が提供する顧客管理ツールです。

住宅建築・リフォーム会社専用のツールとなっており、見込客から工事中の顧客、OB客まで全ての顧客情報の管理ができます。
操作性にも優れており、顧客情報の項目は自由に変更可能です。

また、顧客情報の紐づけもできるため、必要な情報にすぐにアクセスできます。
エクセルや別のソフトで管理しているデータの読み込みもできるため、エクセルで顧客管理をしている企業でも導入しやすいでしょう。

Fullfree（フルフリー）

Fullfreeは、株式会社フリースタイルが提供する顧客管理ツールです。
あらゆる業界に対応しており、建設業の業務にも対応しています。

ダウンロード無料でありながら、使用制限などは特にありません。
また、自分で自由にカスタマイズもできるため、自社の業務に合わせたツールにすることが可能です。
さらに、データはクラウドによって共有されるため、会社と現場でのデータ共有にも手間がかかりません。

そのほかにも、情報の項目をエクセルのような感覚で気軽に変更できる点も特徴です。
エクセルからのデータの移行もおこないやすく、エクセルと同じ計算式も使用できるため、初めて利用する人でも、使いやすさを感じられるでしょう。

HubSpot（ハブスポット）

HubSpotは、アメリカのHubSpot社が提供する無料の顧客管理ツールです。

完全無料で利用できるツールでありながら、最大で100万件のコンタクトの登録ができ、チームでのデータ共有もできるなど、使い勝手の良さが特徴です。
また、Gmail・Google Workspace・Outlookといった各種ツールにも対応しているため、導入しやすいでしょう。

Ambassador Relations Tool（アート）

Ambassador Relations Toolは、株式会社コンファクトリーが提供する顧客管理ツールです。

顧客の基本情報や商談履歴といった顧客管理はもちろん、メール配信やWebアンケート、Webサイト上でのマーケティングオートメーションなどがおこなえます。
業種に応じて顧客情報の項目のカスタマイズもできるため、建設業での利用にも向いているでしょう。

さらに、顧客の購入履歴や利用行動にもとづいた分析にも対応しています。6つのランクに自動的にグルーピングしてくれるため、ランクに応じた営業活動なども可能です。

フリーウェイ

フリーウェイは、株式会社フリーウェイジャパンが提供する顧客管理ツールです。
無料使用は3人までで、データ共有もおこなえます。

フリーウェイの特徴は扱いやすさにあり、操作性を考慮して画面はシンプルな構成です。
最新機器の操作に抵抗を感じる人でも扱いやすく、導入しやすいでしょう。

さまざまなデータベースの作成が可能で、社員のデータベース・顧客のデータベースなど、さまざまな情報の管理に活用できます。

ただし、無料版の場合は1,000データまでしか利用できない制限があるため注意してください。

顧客管理ソフト「ＷＥＢカスタマン」

顧客管理ソフト「ＷＥＢカスタマン」は、株式会社アクティブ情報サービスが提供する顧客管理ツールです。

さまざまな業種の企業、さまざまな職種の業務に対応できるように、拡張性を備えています。
企業の規模に関係なく、総務や営業、現場などで活用可能です。
もちろん自社のニーズに合わせたカスタマイズもできます。

顧客の属性やカテゴリ、訪問履歴、来店履歴、対応履歴など、顧客がどのようなアクションを起こしたか、こちらからどのようなアクションを起こしたか、といった情報の管理もできるため、営業活動の際にも役立つでしょう。

【無料期間あり】顧客管理ツール5選

最後に、無料期間が設けられている顧客管理ツールを4つ紹介します。

Anymore施工管理

Anymore施工管理は、中小施工会社のための施工管理アプリです。

現場の「使いやすさ」を徹底的に追求し、多くの現場が抱える「Excel・LINE・紙で情報がバラバラ」「報告書作成で残業が減らない」「高機能すぎて職人が使いこなせない」といった切実な悩みを解決します。

現場のあらゆる業務をカバーする17の標準機能

Anymore施工管理には、現場管理から経営支援まで、建設業に必要な17の機能がすべて集約されています。

LINE連携機能により、職人とスムーズに情報共有ができる点は大きな強みです。

また、「施工管理アプリは高額で手が出ない」というイメージを覆す利用料金15,000円〜/月という料金体系も魅力の一つ。

情報の集約と残業削減を低コストで実現したい企業にとって、まず検討すべき一択と言えるでしょう。

サクミル

サクミルは2ヶ月無料で使用できる顧客管理ツールです。

顧客情報を作業現場ごとに管理し、進捗状況や必要な図面やファイルを共有できます。

見積もり提出後のフォローが追いつかないなどの課題を、案件ステータスの一覧管理で解決。

チーム全員で営業の進捗状況を把握できるため、顧客を取り逃がす心配がありません。

また、日報の提出などもタブレットでできるため、営業の事務作業も効率化します。

さらに、経営レポートの自動表示など経営指針の決定に役立つ機能も搭載しており、顧客管理だけでなく業務全般をカバーできるツールです。

Patio

Patioは3ヶ月無料トライアル期間がある工務店向けの顧客管理ソフトです。

無料期間が長期的に設けられているため、ソフトの使い勝手をしっかり試したうえで導入を検討できます。

お客様の名簿はもちろん、工事の進捗管理やファイルの共有、請求や入金情報も1つのツールで管理が可能です。

さらに、タブレットやスマートフォンからのアクセスも可能と外出先からの使用も可能なため、外出が多い営業担当の業務を大幅に効率化してくれます。

300社以上の工務店に愛用されており、信頼して顧客情報を管理できるツールといえるでしょう。

kintone（キントーン）

Kintoneは、サイボウズ株式会社が提供する顧客管理ツールです。
さまざまな業種に使用可能で、工務店の顧客管理に特化させることもできます。

工事の各種納期や進捗状況の管理や顧客情報は全社での共有が可能です。
営業担当者はもちろん現場で働く社員まで、今抱えている案件の顧客はどういった人なのか把握できます。

さらに、工事履歴の管理にも対応しているため、協力会社のうちどの会社がどの工事を担当したのか、といった情報を残すこともできます。
各作業における責任の所在を明確にしてくれるため、後々のトラブル回避にもつながるでしょう。

そのほかにも、建設業にはありがたいヒヤリハット集の作成も可能です。
自社のヒヤリハットをデータベース化することで、安全管理に活用することもできます。

Zoho CRM

Zoho CRMは、アメリカのZoho社が提供する顧客管理ツールです。

見込み客・取引先の管理からタスク・スケジュール管理、商談管理、見積書・請求書作成、ドキュメント管理など、多機能でさまざまな情報の管理がおこなえます。

また、データは時間や場所に関係なくすぐに確認できるため、業務を滞らせることもありません。
さらに、ツールに集約されている情報をもとにワンクリックでレポートを自動作成してくれる点も大きな特徴です。

建設業の顧客管理ツールに関するよくある質問

最後に、建設業の顧客管理ツールに関してよくある質問をまとめました。

無料の顧客管理アプリの欠点は？

無料顧客管理アプリの多くは、汎用的な製品です。そのため建設業に特化したアフター管理などの機能がなく、機能としては不足を感じるかもしれません。また、ユーザー数が限られるなど運用上で不便を感じるケースも多いです。

建設業向けの顧客管理アプリを自作することはできますか？

可能です。自作の場合はアプリ制作会社へ依頼するか、Kintoneなどのノーコードツールを使って自作できます。ただし、自作には技術が必要であるため、可能であれば建設業向けの顧客管理ツールを導入した方が良いでしょう。

そもそも建設業に顧客管理は必要ですか？

競争の激化や消費行動の変化を見ても、建設業に顧客管理は欠かせません。顧客管理の導入により、自社を利用する顧客の属性を分析して、どの層に営業をかけるかなどマーケティングの指針の策定も可能となります。何より、顧客との良好な関係維持によりリピーターを造成すれば、仮に新規集客が落ち込んだ時期でも売り上げを担保できます。

まとめ

顧客管理ツールは、顧客情報をはじめとして業務に関わる各種情報の管理ができる便利なツールです。
導入の際には、価格や機能、操作性はもちろん、建設業での利用に向いているかどうかもチェックしましょう。

今回は無料の顧客管理ツールを紹介しましたが、有料のソフトも検討している場合は、工務店業務全般を効率化できるものがおすすめです。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。

AnyONEで効率化できる主な業務

• 顧客管理
• 工事・施工管理
• 見積り・実行予算・発注管理
• 入出金管理
• アフター管理

AnyONE資料請求

厳しい環境の中で、工務店が収益を伸ばすためには、しっかりとした顧客管理が重要になります。
顧客管理の中でも、クラウドを活用した顧客管理がおすすめです。

本記事では、クラウド顧客管理の概要と工務店がCRMを導入するメリット・デメリットを解説します。

クラウドの顧客管理に欠かせないCRMとは

クラウドで顧客管理をおこなう際に使用するツールが『CRM』です。

CRMとは、Customer Relationship Managementの略称で、日本語では顧客関係管理といいます。

元々は、顧客との関係性を管理して利益の最大化を目指すことを意味していました。

しかし、現在ではCRMを顧客管理をおこなうためのシステムとして使われることも多いです。

またCRMと似ているツールにSFAがあります。

CRMとSFAの違いが気になる方は、以下の記事をご確認ください。

関連記事【建築】CRMとは？SFAとの違いと選ぶポイント

2021.06.252024.06.20

CRMでクラウドの顧客管理をおこなう理由3選

CRMの活用で顧客管理をおこなうべき理由は、以下の3つです。

顧客情報の一元管理

CRMの活用で、顧客情報の一元管理が可能です。

多くの会社は、顧客情報をバラバラに管理していています。

上記のように、デジタルとアナログな手法を組み合わせて顧客情報を管理してはいないでしょうか。

情報がバラバラに管理されていると、情報の活用・分析が難しくなります。

顧客情報を一元管理して、情報活用や分析をおこないたい場合は、CRMの導入を検討しましょう。

関連記事【2025年最新】建設業界向け顧客管理ツール11選！選ぶポイントも

2024.09.292025.02.14

問い合わせ内容の管理

CRMでは、問い合わせ内容の管理もおこなえます。

電話やメール、フォームからのお問い合わせ内容を管理することで、担当者以外も対応状況の確認が可能です。

対応状況を全社で共有することで、対応漏れの防止につながります。

また問い合わせ内容を分析することで、マニュアルの改善やテンプレートの作成に活かすことが可能です。

情報の活用

蓄積された顧客情報の活用で、効率的な営業活動が可能です。

例えば顧客情報を分析すると、以下のことがわかります。

上記のことがわかると、成果を上げやすい顧客に営業資源を投下できるため、規模の小さい工務店でも効率的な営業活動が可能です。

工務店がクラウド型のCRMを活用する3つのメリット

CRMには、クラウド型とオンプレミス型があります。

本記事では、中小規模の工務店にはクラウド型のCRMがおすすめです。

中小規模の工務店がCRMを活用するメリットは、以下の3つになります。

費用が抑えられる

1つ目のメリットは、費用が抑えられることです。

クラウド型のCRMは、システム提供会社が用意した環境を使用するため、オンプレミス型と異なり自社でサーバーの構築をするなどの手間がかかりません。

導入に手間がかからないため、導入費や初期費用を抑えられます。

またサーバーの保守点検などは、すべてシステム提供会社がおこなうため、月額利用料も抑えることが可能です。

導入スピードが早い

2つ目のメリットは、導入のスピードが早いことです。

クラウド型は、自社でサーバーなどを用意する必要がありません。

システム会社が構築したクラウドを使用するため、契約後すぐにシステムの利用が可能です。

システムによりますが、契約後の翌日にシステムを利用できる場合もあります。

スマホやタブレットでもアクセス可能

3つ目のメリットは、スマホやタブレットでも情報にアクセスできることです。

クラウド型のCRMは、ネット上で情報を管理するためネット環境が整っていればパソコンに限らず、外出先や現場などどこからでも情報にアクセスできます。

出先での情報確認や商談直後に結果の報告がおこなえるようになり、大変便利です。

管理者は部下の動向をリアルタイムで確認可能で、問題が発生した場合などにすぐアドバイスがおこなえます。

クラウド型のCRMの2つのデメリット

便利なクラウド型のCRMですが、メリットばかりではありません。

導入前に以下2つのデメリットも把握しておきましょう

月々のコストが発生する

クラウド型のCRMは導入費を安価に抑えられますが、月額利用料が発生します。

月額利用料は、システムを利用する限り発生することには注意が必要です。

ただし月額利用料が発生するため、初期費用や導入費が抑えられているシステムも多いです。

導入の際には、資金繰りなどと相談して、導入するシステムを決めましょう。

カスタマイズが難しい

クラウド型のCRMは、すべての会社に使いやすい仕様にとなっているため、カスタマイズに対応していないことも多いです。

そのため、現在の業務の流れをシステムに合わせるなど、工夫が必要になります。

また既存システムとの連携がおこなえない可能性もあり、導入前に確認が必要です。

工務店がCRMを選ぶ3つのポイント

工務店がCRMを選ぶポイントは、以下の3つです。

機能性

システムに備わっている機能の確認は必須です。

各CRMごとに搭載されている機能は異なります。

また使用したい機能がオプションとなっていることもあり、オプション機能の場合は追加料金が発生する可能性が高いです。

そのため、システムを検討する前にCRMで解決したい課題や効率化したい業務を明確にしましょう。
各課題に合う機能を持ったCRMの選定から始めると効率的です。

操作性

導入したCRMを定着させるためには、操作性も重要です。

例えば、ITツールに慣れていない会社が操作性の良くないツールを導入してしまうと、現場担当者がツール使いこなせない可能性があります。

ツールが使いこなせないと、顧客情報が集まらず、データ活用や分析などがおこなえません。

また使いにくいツールは、現場担当者からクレームが出る恐れがあり、ツールが定着しないことも考えられます。

操作性は軽視しがちなポイントですが、CRMを定着させるために重要なためしっかりと確認をおこないましょう。

サポート体制

不具合やトラブルが発生しても、業務に支障が出ないようにサポート体制の確認は必須です。

上記のようなトラブルが発生すると、長時間業務が止まります。

ITツールに強くない従業員が多い会社は、電話・メールでのサポート以外にも画面を見て、こちらの情報を把握しながらサポートが受けられるCRMが安心です。

まとめ

本記事では、クラウド顧客管理の概要と工務店がCRMを導入するメリット・デメリットを解説しました。

人口減少が見通されている日本で工務店が生き残るためには、顧客管理による情報の活用・分析が必要です。

また顧客管理を効率的におこなうならば、CRMの導入をおすすめします。

CRMの活用で、情報の一元管理やお問い合わせ内容の管理、情報の活用・分析が効率的におこなえます。

これからの建設業界や住宅業界に、厳しさを感じている経営者はCRMの導入を検討してください。

また工務店がCRMを導入するならば、工務店業務全般に対応しているツールがおすすめです。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。

AnyONEで効率化できる主な業務

• 顧客管理
• 工事・施工管理
• 見積り・実行予算・発注管理
• 入出金管理
• アフター管理

AnyONE資料請求

しかし、紙を用いたアナログな情報管理では蓄積したデータを生かせず、意味のある顧客管理はおこなえません。

簡単に効果的な顧客管理をおこなうならば、顧客管理ツールの導入がおすすめです。

本記事では、顧客管理の概要とIT導入補助金を活用できる顧客管理ツールについて解説します。

顧客管理とは

顧客管理とは、下記のような顧客に関連する情報を一元管理することです。

上記の情報を組み合わせ分析することで、新規顧客の獲得や既存顧客へのフォローをおこないやすくなります。

詳しくは、顧客管理について解説した記事をご確認ください。

建設業において顧客管理の重要性

これからの建設業界で、売上と利益を向上させるためには適切な顧客管理が欠かせません。

ここでは、下記2つの観点から建設業における顧客管理の重要性を解説します。

顧客との関係維持

適切な顧客管理をおこない、既存顧客と良好な関係を構築・維持できれば、利益の高い取引が可能です。

マーケティング業界には「1:5の法則」「5:25の法則」と呼ばれる2つの法則があります。

「1:5の法則」とは、新規顧客と取引を開始するコストは、既存顧客の5倍のコストとなる法則です。

「5:25の法則」とは、5％の顧客離れを防止できれば利益率が25％改善するという法則をいいます。

新規顧客を獲得するためには、DMや住宅展示場への集客など、さまざまな販促活動をおこなわなければなりません。

販促活動には大きなコストが掛かり、利益率を悪化させる原因となります。

しかし、既存顧客は一度取引をおこない関係性が構築されているため、新規顧客を獲得するほどの販促活動は必要ありません。

販促活動をおこなわずとも、商談の成立する既存顧客と関係を構築できれば、高利益率の取引が可能となります。

情報管理の簡易化

顧客管理は、顧客に関する大量のデータを一元管理しなければ効果を実感できないため、紙での管理では限界があると認識されてきました。

しかし、近年はITツール登場やエクセルで顧客管理をおこなう方法が広まり、顧客管理が簡易化されています。

顧客管理のハードルが下がり、誰でも顧客管理をおこなえるようになったことも顧客管理の重要性が認識されるようになった要因の1つです。

顧客管理の方法

紙以外の顧客管理の方法は、下記2つがあります。

2つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、会社により最適な方法は異なります。

ここでは、2つの顧客管理方法の特徴とメリット・デメリットを解説するため、顧客管理方法を選択する参考としてください。

顧客管理ツール

顧客管理ツールは、CRMとも呼ばれます。

一般的に、顧客に関する情報をクラウド上で一元管理し、営業活動からアフターフォローまで幅広く活用できるツールです。

顧客管理ツールのメリット・デメリットは下記を参照してください。

顧客管理ツールは、情報をクラウド上集めるため「1人の担当者しか案件を把握していない」という事態を防止可能です。

さらにスマホやタブレットからでも、情報の確認・更新をおこなえるため、場所と時間を選ばずに仕事ができます。

しかし、便利な顧客管理ツールですが、製品によっては使用したい機能が備わっていないことがあり、注意が必要です。

また、初期費用と月々の費用が掛かることもデメリットといえるでしょう。

しかし、費用に関するデメリットは「IT導入補助金」の活用で解決します。

詳しくは、IT導入補助金について解説した記事をご確認ください。

エクセル

顧客管理は、エクセルでもおこなえます。

エクセルは既に業務で使用している方も多く、使用へのハードルが低いです。

エクセルで顧客管理をおこなうメリット・デメリットは、下記を参照してください。

エクセルは日常的に業務で使用されていることが多く、無料で始められる上、月々の費用が掛からないことがメリットです。

ただし、外部からの情報の確認や共有がおこなえないため、使い勝手が顧客管理ツールと比べ劣ります。

また使いこなすには、関数やマクロの知識が必要となり、エクセルの詳しい担当者の属人的な管理に陥りやすいことがデメリットです。

IT導入補助金の活用が可能なおすすめの顧客管理ツール5選

顧客管理は、誰でも簡単に操作が可能で効果が期待できる顧客管理ツールの使用をおすすめします。

しかし「費用負担がネックで顧客管理ツールの導入に踏み切れない」方もいるでしょう。

ここでは、IT導入補助金を活用できるおすすめの顧客管理ツールを紹介します

AnyONE（エニワン）

AnyONEは、工務店・リフォーム会社のための業務効率化システムです。

顧客管理だけでなく、施工管理や見積り作成、入出金管理やアフター管理など工務店業務全般に対応しています。

AnyONEに集められた情報は、顧客ごとに紐づけられるため、情報を探す手間が掛かりません。

情報はクラウド上で管理されるため、経営者や管理者はリアルタイムで営業や施工の進捗状況をチェックできます。

また、編集権限は担当者ごとに設定できるため、セキュリティ対策も万全です。

詳しくは、AnyONEの機能や特徴、口コミ・評判を解説している記事をご確認ください。

myhm for Business(マイホム フォー ビジネス)

myhm for Businessは、工務店向けに作られたクラウド顧客管理アプリです。

顧客とのやりとりはチャットでおこなうため、メールよりも簡単に顧客とのコミュニケーションを図れます。

簡単に施工写真の共有も可能です。
顧客はリアルタイムで、マイホームの進捗状況を確認をおこなえるため、顧客に安心感を与えられ、信頼関係構築に役立ちます。

また、図面や書類はすべてアプリ内に保存可能です。
家づくりには大量の図面と書類が必要となりますが、myhm for Businessを活用すれば、必要書類を探す手間がなくなります。

詳しくは、myhm for Businessの機能を解説している記事をご確認ください。

売り上げマネージャーOasis

売り上げマネージャーOasisは、建設業界に特化した利益管理システムです。

下記のように少しでも関係を持った顧客の情報をすべて管理できます。

登録できる情報は、氏名や電話番号など基本的なものから、趣味・性格やイベントの参加履歴までさまざまです。

複数の情報を分析し、自社に関心のある顧客だけにアプローチすることも可能なため、営業活動を効率化できます。

さらに、導入した設備機器や修繕記録も登録でき、アフターフォローの提案やトラブル対応をスムーズにおこなえます。

詳しくは、売り上げマネージャーOasisの機能を解説している記事をご確認ください。

アイピア

アイピアは、建設業向けの業務管理システムです。

下記のような情報は、すべてアイピアに集約できるため、欲しい情報は誰でも簡単に検索できます。

また、見積り提出日や着工日などの重要な日も登録可能で、顧客との約束を守ることに役立ちます。

詳しくは、アイピアの機能や特徴、口コミ・評判を解説した記事をご確認ください。

工務店クラウドEX

工務店クラウドEXは、工務店特化のクラウド型基幹業務システムです。

顧客情報を細かく登録できるだけでなく、多彩な検索条件を元に受注可能性の高いターゲットを抽出できます。

ターゲットを絞ることで、効率的な営業活動をサポートに役立てることが可能です。

現状の不満点や建物検査の結果など、アフターフォローに必要な情報をまとめられるため、リフォーム提案といった商談のチャンスを逃しません。

詳しくは、工務店クラウドEXの機能や特徴、口コミ・評判を解説した記事をご確認ください。

まとめ

本記事では、顧客管理の概要とIT導入補助金を活用できる顧客管理ツールについて解説しました。

これからの建設業界で、利益率を高めていくためには効果的な顧客管理が欠かせません。

簡単に顧客管理をおこなう方法として、顧客管理ツールの導入をおすすめします。

顧客管理ツールといったITツールの導入には、費用が掛かるため二の足を踏んでしまう方もいるでしょう。

しかし、IT導入補助金を活用すれば費用負担を抑えて、業務の効率化に貢献するITツールを導入できます。

本記事を参考に自社に最適な顧客管理ツールを導入し、効果的な顧客管理をおこなってください。

本記事を見ても「最適なツールを選ぶ自信がない」とお悩みの方もいるでしょう。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。

AnyONEで効率化できる主な業務

• 顧客管理
• 工事・施工管理
• 見積り・実行予算・発注管理
• 入出金管理
• アフター管理

AnyONE資料請求

建築業界は業界の特性から顧客管理が進んでいないという現状がありますが、顧客管理を行うことで実現できることは多数あります。

本記事では建築業界における顧客管理について、目的や内容、方法を中心に顧客管理の導入が難しい理由や顧客管理で実現することまで解説します。

そもそも顧客管理とは

一般的に顧客管理とは、氏名や連絡先などの一般的な情報から営業記録、契約中の案件の諸情報など、顧客に関するあらゆる情報を一元管理することです。

顧客管理を行うことで、既存顧客との関係を良好に保てることはもちろん、新規顧客の獲得や業務効率化を行うこともできます。

建築業界における顧客管理についてお話する前に、まず顧客管理の基本についておさらいしておきましょう。

顧客管理の目的

顧客管理の目的とは、顧客のニーズを把握することで長期的かつ良好な関係を形成・維持し、LTV(Life Time Value)を最大化させることです。

モノやサービス、情報が多く供給される現代では、獲得した顧客との取引を1度きりで終わらせずに長期にわたって利用してもらうことが重要です。

顧客管理によって顧客のニーズを把握することで、上位サービスへの乗り換えを促したり(アップセル)、ほかのサービスを紹介したり(クロスセル)できるようになります。

このように長期的かつ良好な関係を形成・維持できると顧客からの信頼や愛着(顧客ロイヤルティ)を得られるため、結果としてLTVを最大化させることが可能です。

このように顧客管理は、顧客獲得を1度きりで終わらせずに効果を最大化させるために不可欠な管理といえます。

顧客管理が必要な理由

LTVや顧客管理が必要な理由、また注目されるようになった背景としては主に以下の2つがあげられます。

1つ目の理由としては、新規顧客の獲得や既存顧客の維持が難しくなったことがあげられます。

人口減少に伴って消費者数も減っていく一方、インターネットの発達やスマホの普及などにより情報の供給はとどまるところを知りません。

このような状況下で消費者の購買行動パターンも「情報収集→購買」へと変化しており、企業間での競争は激化し顧客の獲得や維持は難しくなっています。

つまり、商品やサービスが増えてそれらの情報を簡単に手に入れられるようになった現代では、新規・既存に関わらず消費者は情報収集を行って比較検討した上ではじめて購入へと至るということです。

このような状況下では顧客管理により1度獲得した顧客を維持することが重要ですが、近年は顧客管理が容易になったことも注目されるようになった理由の1つといえます。

顧客数が多く把握しなければならない要素が多いほど難しくなる顧客管理ですが、IT技術が発達したことで膨大な情報を一元的に管理したり分析したりすることが容易になりました。

このように顧客の獲得や維持が難しくなった一方で顧客管理自体は容易になったことが、顧客管理が必要であり注目されている理由といえます。

建築業界における顧客管理とは

建築業界における顧客管理は基本的に一般的な顧客管理と大きな違いはありませんが、建築業界特有の性質が原因となって顧客管理や顧客管理システムの導入が進んでいないのが現状です。

ただし建築業界においても顧客管理は重要であり、顧客管理により実現することやメリットは多数あります。

ここでは建築業界における顧客管理について理解するため、以下2点を解説します。

建築業界の特殊性

建築業界には以下のような特性があり、これらが顧客管理導入の妨げとなっていると考えられます。

一品受注生産

建築は一品ごとの受注生産であるため、案件ごとに金額や規模、工期など取引内容が異なります。

また顧客ごとの異なる要望に応じて生産を行うため、ある程度の共通性はあるとしても快適性や使い勝手は顧客の判断依存となります。

このように一品受注生産である建築業界では案件ごとに取引内容やニーズが異なるため、連続性・共通性のあるデータとして集計分析を行ったりほかの案件に活用したりすることが困難です。

これらのデータを効率的に管理・運用することは、顧客の基礎情報を集めるだけのような単純な顧客管理では対応が難しいといえます。

複雑な業務進行

建築業界では複数の企業が下請け・孫請けといった関係性のもとで連携して1つの案件を完了させます。

また特にBtoBやBtoBtoCの場合、発注側も受注側も多数の部門が関わっていることが多いでしょう。

このように建築業界は他業界に比べて意思決定や情報管理に関わる部門が多いため、他業界で行われているような顧客管理の手法をそのまま取り入れることが困難です。

このような状況下で顧客情報を一元化し効率的に運用することは難しいため、顧客管理の導入を忌避する傾向があります。

顧客管理で実現すること

建築業界はその特性から顧客管理が難しい環境にありますが、それでもなお顧客管理によって実現することやメリットは多数あります。

具体的には、顧客管理によって以下のようなことが可能になります。

情報の管理・共有と対応の迅速化

顧客管理によって顧客情報を一元化して共有することで、顧客対応の迅速化が期待できます。

顧客管理を行うと顧客ニーズや特性、対応履歴など、顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理することが可能です。
またそれらの情報をいつでもどこでも確認できます。

これにより顧客から問い合わせがあった際に迅速かつ適切な対応ができるようになります。

業務の効率化

顧客管理は直接顧客に関わる営業を効率化させることはもちろん、内部的な業務も効率化させます。

顧客管理では顧客のニーズや過去の営業履歴を一元的に管理するため有効な営業活動が期待できるほか、緊急性や重要性に基づいて管理することで効率的な営業活動が行えます。
また情報をまとめて管理し共有や分析を行うため、情報の分散による業務重複などのムダを削減することが可能です。

このように顧客管理では、直接顧客に関わる部分だけでなくさまざまな業務を効率化できます。

対応漏れの防止

顧客管理で管理する顧客情報には、過去の取引内容やそれに伴う定期点検などの情報も含まれます。

顧客管理によって点検スケジュールの記録やアラートの設定をしておくと、対応漏れを防止することが可能です。

定期点検・メンテナンスは数年ごとに行われるものであるため対応漏れが起きてしまうことは決して珍しい話ではありませんが、顧客管理を行っておくことでこうしたリスクを回避できます。

見込み顧客へのアプローチ改善

顧客管理は既存顧客の満足度を向上させるだけでなく、見込み顧客へのアプローチも改善できます。

顧客管理で取り扱う情報は顧客の属性情報だけでなく、過去に実施したイベントへの参加履歴や問い合わせ履歴も含まれます。

これらの情報を分析することで市場のニーズや有効なアプローチ方法を導き出すことができ、新規顧客の獲得につなげることが可能です。

クレームの再発防止

顧客管理ではクレーム履歴もしっかりと記録・共有することで、同様のクレーム再発を防止し顧客満足度の向上につなげられます。

顧客ごとにクレームを記録し誰でも確認できるようにすることで、担当が変わったり問い合わせを受けたりと初めての対応でもリスクを抑えて対応することが可能です。
またクレームを分析することでクレームに発展しやすいケースなどを導き出すこともできます。

このように顧客管理を行うことで、個別的にも全体的にもクレームの発生・再発を防止して顧客満足度の向上が期待できます。

建築業界における顧客管理の方法

顧客管理の方法としては、主に以下の2つがあげられます。

エクセルによる管理

顧客管理方法の1つは、Microsoftのエクセルを使った管理方法です。

既に利用している企業が多いため導入コストを抑えられる一方、情報量が多くなると管理や共有が難しくなるといったデメリットがあります。

顧客管理の難易度が高い建築業界で利用するためには難点が多いといえるでしょう。

CRMツールによる管理

CRMとは「Customer Relationship Management」の略で顧客管理を指す言葉ですが、顧客管理用のツールをCRMツールと呼びます。

CRMツールは顧客管理を目的に開発・提供されているため、多くの情報が記録できるうえ共有機能にも優れています。

詳しくは以下の記事をご確認ください。

関連記事【2025年最新】建設業界向け顧客管理ツール11選！選ぶポイントも

2024.09.292025.02.14

まとめ

今回は建築業界における顧客管理について、その目的や内容、方法を中心に、顧客管理の導入が難しい理由や顧客管理で実現することまで解説しました。

建築業界は生産体制や業務進行といった特性から顧客管理の難易度は高い一方、顧客単価も大きく顧客との長期的な関係性も重要であるためその必要性は大きい業界といえます。

このため建築業界で顧客管理を行うのであれば、やはり顧客管理用に開発・提供されるCRMツールを導入することをおすすめします。

また工務店の業務全般を効率化できるものを導入すると、さらに効果的に顧客管理を行うことができるでしょう。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。

AnyONEで効率化できる主な業務

• 顧客管理
• 工事・施工管理
• 見積り・実行予算・発注管理
• 入出金管理
• アフター管理

AnyONE資料請求

今回はCRMの概要と必要性、選び方、おすすめCRMについて解説します。

CRMとは？

CRMは、Customer Relationship Managementの頭文字を取ったもの。日本語では「顧客関係管理」という意味です。その目的は表面的には「顧客情報の管理」にありますが、本質的には「顧客との信頼関係構築」にあります。

CRMの価値

顧客管理をすることで顧客に最適なサービスやサポートを提供し、顧客満足度を高められます。ひいてはLTV（Life Time Value）の向上にもつなげられるでしょう。

LTVは「顧客生涯価値」の意味で、顧客1人当たりが企業との取引を始めてから終えるまでに「どれの利益（売上）を企業にもたらすか」を表す指標です。

例えば、住宅業界では戸建て住宅を建てた後にも定期点検、経年劣化による修繕・メンテナンス、家族構成・ライフステージに応じたリフォームなど、数十年にわたって顧客のキャッシュポイントが発生します。

この期間中、顧客との信頼関係を良好に保ち、自社との取引を続けてもらうことがLTVの最大化につながるでしょう。

住宅事業者の課題

とくに住宅事業者において、CRMの必要性が年々高まっています。
その背景として、以下2つの課題を挙げられます。

これらの課題を解決するために活用できるシステムがCRMといえるでしょう。

多様な住宅ニーズに対応しきれない

政府は「2050年までに温室効果ガスの全体排出をゼロにする」ことを目標に掲げています。
この目標達成に向けて、施主向けの補助金事業・減税措置もさまざま展開されています。施主はコストを抑えて、省エネ性能の高い住宅を建てることができます。

また、2050年には日本人口のおよそ37.7％が65歳以上を迎えるといわれています。自宅介護を支えるため、バリアフリー性の高い住宅も求められるように。

このような住宅ニーズの多様化により、顧客ごとに管理すべき情報・書類は異なってきます。これまでのエクセル頼みの顧客管理にはどうしても限界が生じてきますが、CRMで一元管理が可能となるでしょう。

人手不足による業務負担増

住宅事業者の間では、「若者の高い離職率」や「従業員の高齢化」から人手不足を問題視されています。

厚生労働省が2019年に発表したデータでは、建設業に就職した若者の3年以内離職率は大卒27.8%、高卒45.3%でした。全産業の平均は大卒32.0%、高卒39.2%であるため、高卒離職率の高さを伺えます。

建設業で65歳以上が勤務する割合は、2009年の8.1%から2019年の16.4%まで増えています。これは全産業で4番目に高い割合です。

CRMでの業務効率化により業務負担を減らし、働きやすい環境を築くことも可能でしょう。

【住宅事業者向け】CRMの選び方

ここでは数あるCRMから自社に最適なものを選ぶコツを4つの観点で解説します。

前提としてCRMを導入する前に、自社の課題を明確化しておきましょう。その課題を解決するために最適なCRMを選ぶこととなります。

ちなみに、CRMを提供する会社によっては課題の明確化から最適なシステム導入までトータルサポートしてくれる企業も存在します。

①機能

機能の充実度は、自社の課題を解決するためにもっとも重視すべきポイントです。

顧客情報を保存したり編集したりといった基本的な機能から、住宅事業者ならではの業務に合わせた機能をどれだけ有しているかで評価してみましょう。

②コスト

コストパフォーマンスもCRM選びで大切な項目です。

目先の損得に囚われるよりも、その先にある業務効率化によるコスト削減・売上アップから総合的に判断することが重要です。

具体的には、「CRMには予算を◯◯万円までかけられるから、そのなかで一番良いサービスを選ぶ」という考え方よりも、「この課題を解決することで年間◯◯◯万円のコスト削減を期待できるから、費用対効果を見込めるサービスを選ぶ」という考え方のほうが本質的といえます。

③スマホ対応

昨今の在宅ワークやテレワークなどの働き方の変化に対応するため、パソコン以外で利用できる端末も確認しておきましょう。

自宅に限らず、現場先・出張先でも手軽にCRMシステムを利用できると時間短縮につながります。

④サポート体制

CRMは選んで終わりではありません。社内でシステムを導入し、社内全体の業務に浸透してようやくその真価を発揮します。システムの不具合対応やマニュアル説明などのサポート体制も判断の軸といえるでしょう。

住宅事業者向けCRM4選

ここからはCRMサービスを4つ紹介します。

①イエコン（iecon）

顧客管理の基本的な機能を一通り有しているうえに、EC対応まで簡単に行えるCRMです。

EC対応は非接触で商材を販売できることから、昨今、多くの住宅事業者に求められています。しかし、EC対応にかかるコストは高くなりがちで断念しているケースも多いでしょう。
イエコン（iecon）ではCRM機能の一つとしてEC対応を行え、ニューノーマルへの対応も可能です。

住宅設備の不具合に対するアフターサービスについては、アプリ経由で「築年数、戸建・マンション問わず」「いつでも何度でも」「無料で」修理できるサービスも提供可能です。修理の日程や見積もりなどのやりとりも円滑に行えます。

②FANSHIP for Sumai

アプリを通じた顧客（見込み客）とのコミュニケーションから紹介による受注を狙えることを特長としています。すでに利用しているWEBサイトを利用する「パッケージ型アプリ」のため、コストを抑えての提供が可能です。
クーポンの配信や告知などもでき、顧客へのアピールも行えます。

③myhm（マイホム）

顧客から物件、案件の管理までCRMに必要な機能を一通りそろえています。充実しているのは提供後のサポートでメール・チャット・電話でのサポートの他、導入研修も受けることが可能です。安心して社内導入を進められるでしょう。

④土地ロボ

土地なし顧客の土地探しをサポートする、注文住宅会社や工務店向けのサービスです。一般的に土地情報は複数のサイトで掲載されており、それらを別々に調べることで顧客のニーズを満たす土地探しが可能です。

時間がかかりがちなこれらの業務を自動化することで、土地探し＆提案に時間をかけずスムーズに進め、商談・契約に注力できる環境を整えられます。

まとめ

CRMの導入により、住宅事業者の企業活動を促進でき、顧客のLTV向上にもつなげることができるでしょう。導入時には、現状の課題を見つけ、それを解決できるCRMシステムを選んでください。

CRMに興味があっても、下記の疑問があり導入に踏み切れない方も多いでしょう。

「CRMは具体的に何ができるのか。」

「導入する際のポイントは何か。」

CRMを活用すると、売上増加や業務の効率化などさまざまなメリットを得られます。

この記事では、CRMの概要やCRMを選ぶときのポイントを解説します。

CRMとは？

はじめに、CRMの概要など下記の3つを解説します。

CRMとは顧客関係管理

CRMは『Customer Relationship Management（カスタマー リレーションシップ マネージメント）』の略称で、日本語では顧客関係管理と言います。

つまり、CRMとは顧客を中心とした事業戦略を考え、利益を最大化させる手法です。

現代では顧客のニーズが細分化され、画一的な戦略では顧客の要望を満たせません。

CRMの役割は、顧客に関する情報を管理・分析を行い、さまざまなニーズを持つ顧客に対して、効果的なアプローチ手法を考えることです。

CRM普及の背景

国土交通省（以下、国交省）によると、建設投資額と建設関係者の推移は下記の通りです。

建設投資額の最も多い年は平成4年の84兆円で、平成28年には52兆となり、ピーク時から38％も減っていることが分かります。

しかし建設許可業者数はピーク時から約22％減のため、建設投資額よりも減っていません。

ここから分かることは、投資額の減少ほど許可業者の数は減っていないため、1社あたりの売上が小さくなり競争が厳しくなっているということです。

更に、上記のグラフからも読み取れるように、建築は民間発注が90％を占めるため、顧客との関係構築・維持が重要なこともCRMが普及した背景です。

SFAとの違い

CRMと比較されるものとして、SFAがあります。
SFAは『Sales Force Automation（セールス フォース オートメーション）』の略で営業支援システムのことです。

CRMは顧客管理に特化したシステムですが、SFAは営業部隊の業務を効率化することに特化しています。

SFAは、営業担当の活動を可視化して、現状把握する機能が充実していることが特徴です。

SFAとCRMどちらを選ぶのかは、下記を参考にしてください。

• SFA：まだ既存顧客が少なく営業活動に力を入れて、新規顧客を増やしていきたい企業
• CRM：既存顧客が多く、顧客管理に力を入れてリピートを増やしたい企業

CRMの導入効果

CRMを導入すると、下記3つの効果が期待できます。

顧客情報を一元管理

CRMでは顧客情報を一元管理できるメリットがあります。

「エクセルで顧客情報を管理しているから大丈夫」と考える企業も多いでしょう。
しかしエクセルでの顧客情報管理しているといっても、本当にエクセルだけで情報管理は完結しているでしょうか。

例えば、エクセルでの情報管理以外に、名刺のファイリングなどアナログな方法と並行して情報管理を行っている場合は注意しましょう。

上記のような状況では情報の蓄積がされても、その情報を活用・分析して売上UPや業務効率化につなげることは難しいためです。

CRMには、顧客情報がバラバラに管理されているという問題を解決する機能が搭載されています。

これらの情報が一元管理できていれば、下記のように情報を有効に活用できます。

情報はしっかりと管理できてこそ、意味を持ちます。

現在採用している顧客情報管理の方法が機能しているのか自信のない方は、CRMの導入を検討してはいかがでしょうか。

関連記事【2025年最新】建設業界向け顧客管理ツール11選！選ぶポイントも

2024.09.292025.02.14

脱属人化

CRMでは、情報の脱属人化も可能です。

属人化とは「特定の社員が担当している案件の内容は、その案件を担当者しか分からない状態」を指します。

例えば、営業マンしか案件の進捗状況を知らないという状況は情報の属人化です。

CRMを導入して、商談をしたときやクレームを受けたときなど、その都度情報を入力するルールを設ければ、会社全体で案件の進捗管理や顧客の情報を管理できます。

営業マンのみに案件の進捗管理を任せている状況は、非常に危険といえるでしょう。

仮に案件を担当している営業マンが急に退職してしまうと、案件について誰も把握していない状況が生まれてしまうためです。

営業マンだけが抱えている情報を限りなく減らし、情報の脱属人化を進めることで、上記のような危険な状況を防げます。

関連記事工務店業務が属人化する原因は？脱属人化すべき理由と方法

2020.12.282024.06.20

情報をタイムリーに確認・共有

CRMを導入すれば、情報をタイムリーに確認・共有できることもメリットです。

CRMでは、顧客情報がすべてシステム上で管理されています。

そのため既存顧客から問い合わせがあっても、チャンスを逃すことはなくなるでしょう。

またタイムリーに情報を確認・共有できることは、特にクレーム対応に関して大きな力を発揮します。

システム上で情報が管理されていないと、クレームがあった場合営業マンにいちいち状況を確認するなどの手間が発生するでしょう。
無駄な手間のせいでクレーム対応が遅れると、取り返しのつかない問題へ発展する可能性も十分にあります。

システム上ですぐに情報が確認できれば、社員のだれもが案件や顧客の状況を把握し、その場でクレーム対応が可能です。
即対応すれば、クレームも大事になる前に解決することができます。

CRMを選ぶときのポイント

CRMを選ぶときのポイントは下記の4つです。

オンプレミス型/クラウド型

CRMにはオンプレミス型とクラウド型の2つがあります。

CRMで行いたいことや予算でどちらの方が最適なのかは変わってくるため、それぞれの特徴を理解しましょう。

オンプレミス型

オンプレミス型とはパッケージ版のことを指します。

オンプレミス型は、社内に専用のサーバーを用意するため、1からシステム構築できる点が魅力です。

オンプレミス型は、カスタマイズ性が高い反面、導入するまでの期間が長いため「一度CRMを導入した経験があり、求める機能が決まっている」といった方におすすめです。

クラウド型

対して、クラウド型はインターネットを介してCRMを利用します。
またクラウド型は『パブリッククラウド』と『プライベートクラウド』に分けることが可能です。

パブリッククラウドは、あらかじめ用意されたクラウド環境を全ユーザーと共有します。

そのため手軽に導入できる反面、障害が起きた場合に自社で対応できないため、長期間業務に支障をきたす可能性があることは知っておきましょう。

またクラウド型には『プライベートクラウド』もあります。

プライベートクラウドとは、自社で構築したクラウド環境のことです。

一からクラウド環境を構築するため、オンプレミス型と同様に、業務に沿ったシステムにカスタマイズできることや、自社の基準を満たすセキュリティの構築ができることが魅力といえます。

プライベートクラウドはインターネットを介して利用するため、オンプレミス型とは異なり外出先でもCRMを使えます。

外出先でCRMを使用できれば下記のメリットがあります。

CRMを導入するなら、建築現場博士はクラウド型の『プライベートクラウド』をおすすめします。

「高いカスタマイズ性」と「自社の基準を満たすセキュリティ」、「外出先でも利用できるといった利便性」を兼ね備えているためです。

関連記事クラウド型見積管理システムとは？メリットと選び方を解説

2021.02.012024.06.20

必要な機能がオプションではないか

CRMには無料または安価で利用できるものもあります。

しかし初期費用だけを重視してCRMの選定してしまうと、必要な機能がオプションになっていて、余分に費用が掛かる可能性があることには注意が必要です。

CRMを選ぶときは、価格だけを重視せず、自社の業務に必要な機能が標準装備されているのかも確認しましょう。

操作性

CRM選定には、現場のITリテラシーを考慮することを忘れないでください

CRMの利用者は現場です。
操作性が悪く、現場のITリテラシーが低い場合は使いこなせずに、CRMは失敗するでしょう。

また使いづらいものを導入すると、毎日利用する現場社員からクレームが起きてしまい、CRMが定着しないことも考えられます。

操作性は見落としがちなですが、毎日利用していくうえで重要なポイントです。

サポート体制

どのようなシステムでも、トラブルは切っても切れません。

上記のようなトラブルが起きたときのサポート体制は、必ずチャックしておきましょう。
トラブルが発生したときに、すぐにサポートが受けられないと、長時間業務に支障が出ることもあります。

また、システムが社内に定着するまでのサポートがあるのかも、併せて確認しておきましょう。

これらのサポートあれば、業務にCRMを定着させられ、売上増加や業務効率化、顧客満足度の向上につなげられるでしょう

まとめ

本記事では、CRMについて解説しました。
競争が激化していく建築業界では、顧客情報管理をして的確なマーケティングが必須となります。

CRMをしっかり活用できれば、売上UPや業務効率化はもちろん、顧客満足度上昇につながりリピーターを増やすことにも貢献するでしょう。

また新たなシステムの導入を検討するならば、業務全般を効率化できるシステムの導入がおすすめです。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。
導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。

AnyONEで効率化できる主な業務

• 顧客管理
• 工事・施工管理
• 見積り・実行予算・発注管理
• 入出金管理
• アフター管理

AnyONE資料請求